¿Qué es un FP&A Lead?

Los asesores financieros brindan planificación financiera y apoyo a los clientes para ayudarlos a administrar sus finanzas actuales y planificar su futuro financiero con respecto a sus objetivos a corto y largo plazo. Ayudan a los clientes con la administración de la cartera y los asesoran sobre temas financieros que incluyen inversiones, impuestos, planificación patrimonial, ahorros para la universidad, seguros, hipotecas y planificación para la jubilación. Junto con un cliente, esbozan el mejor plan financiero determinando factores como sus gastos, ingresos y tolerancia al riesgo.

Los asesores financieros preparan e interpretan resúmenes de documentos financieros, informes de desempeño de inversiones y derivan a los clientes a profesionales financieros externos adicionales si es necesario. Manteniendo una línea de comunicación abierta, se comunican con los clientes con frecuencia para mantenerse al día sobre su vida cualquier cambio en su estado o finanzas. Los asesores financieros también brindan asesoramiento fiscal y venden productos de seguros. Los asesores financieros necesitan una licenciatura en finanzas, economía, negocios, estadística o campos relacionados.

Conciliación de la vida laboral y personal
3,4 ★
Rango salarial--
Proyección profesional
3,4 ★
Experiencia mediaDe 5 a 7 años

Sueldos de Asesor Financiero Lead

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Sueldo estimado de Glassdoor

Profesión de FP&A Lead

Descubre cómo convertirte en FP&A Lead, qué competencias y formación necesitas para triunfar, así como el nivel salarial que puedes esperar en cada momento de tu trayectoria profesional.

asesor/a financiero/a lead
No hay informes de sueldos
asesor/a financiero/a head
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FP&A Lead

Distribución de los años de experiencia

0 - 1
5 %
2 - 4
10 %
5 - 7
75 %
8+
10 %
Sin incluir los años dedicados a la educación o la formación

Entrevistas de FP&A Lead

Preguntas frecuentes sobre las funciones y responsabilidades de FP&A Lead

Las profesiones más parecidas a FP&A Lead son:
  • analista financiero/a
  • director/a financiero/a

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